【マネージャー（管理職）の方へ】導入直後のTo Do

導入初期にマネージャー（管理職）が中心となって下記のTo Doを実施

「何から始めたらいいですか？」と導入直後によく質問をいただくので、成果が出ているユーザー企業様の動きを参考にTo Doリストにしてみました。

最初にやるべきことは大きく２つです。

運用方針としては、「活用シーン」と「運用ルール」を決めましょう。

■活用シーン
どんな営業シーンで使うべきか、最低1シーンを明確にしチーム内で共通認識として活用を進めてください。

■運用ルール
ユーザーが独自にSales Docの設定をしてしまうと、後々管理が煩雑になります。導入初期の段階でユーザーの共通となる動きはルールを決めておきましょう。

マネージャー（管理職）が中心となり実施する主な初期設定は下記です。

・ユーザー登録
　適切な方に適切な権限を付与しましょう。

・コンテンツアップロード
　戦略的に顧客に送る資料を選定しアップロードしましょう。
　カスタマージャーニーに合わせて抜けもれなく資料を選ぶことが
　ポイントです。

・顧客データインポート
　過去獲得した見込み顧客や、既存顧客も含め、Sales Docの
　活用シーンに応じて顧客情報をインポートしましょう。