Sales Docでは、分析URLや資料共有サイトのURLを作成したあとに、自分のメーラーで顧客にメールを送るのが基本の運用の流れです。
この流れを少し効率化してみませんか？
いつものメールはテンプレート化し素早く資料送付する
いつもどのようなメール文面で資料を送っていますか？
少し思い浮かべてもらうと、いつもだいたい同じようなメール文面で資料を送っていませんか？全く同じではなく、顧客によって少しカスタマイズしていたとしても構成はだいたい同じことが多いのではないでしょうか。
もし毎回メール文面を入力しているとしたら、これを機にできる限りテンプレート化してみましょう。顧客によって多少カスタマイズする場合も構成をテンプレート化してしまうと効率化できます。
メールテンプレート機能を使ってみよう
Sales Docではメールテンプレートを予め設定しておくことができます。いつものメールはテンプレートを使って素早く送信することができるようになりますよ。
下記のFAQを参考にテンプレート登録して業務を効率化させましょう。